Kina-amerikanske containerleasingsatser stiger tredoblet, containerefterspørgslen er genoprettet i horisonten

En frisk analyse af de kinesisk-amerikanske containerudlejningspriser som følge af Rødehavets krise og det kinesiske nytår.

Den globale skibsfartsindustri oplevede en markant stigning i raterne i løbet af de sidste par måneder som følge af krisen i Rødehavet. Tre måneder inde i denne krise er raterne for containerleasing på handelsruten mellem Kina og USA steget dramatisk og steget med svimlende 223 % eller tre gange sammenlignet med niveauet før hændelsen. Derudover forventes efterspørgslen efter containere at stige i de kommende måneder, da den amerikanske økonomi udviser tegn på modstandsdygtighed.  

Den amerikanske økonomi har udvist modstandsdygtighed, hvor BNP steg med 3.3 % årlig sats i fjerde kvartal af 2023. Denne vækst blev blandt andet drevet af gevinster i forbrugerforbrug, faste investeringer, eksport og offentlige udgifter. Desuden afspejlede decembers personlige indkomst- og forbrugsrapporter lavere inflation og solide husholdningers forbrug, hvilket bidrog til positive økonomiske udsigter.  

På trods af økonomiske bekymringer oplever Kina en stigning i efterspørgslen efter havcontainerfragt til USA. 

"Gevinsten i forbrugs- og detailsalgstallene tyder på, at vores branche kan forvente et anstændigt efterspørgselsopsving for varer, hvilket udmønter sig i en relativt højere containerefterspørgsel på kortene, efterhånden som detailhandlere genopbygger lagerbeholdninger og opfylder forbrugerordrer." tilføjede Roeloffs.  

Ifølge Port of Los Angeles' PortOptimizer steg Uge 6 TEU-volumen med 38.6 % sammenlignet med samme uge i 2023 (105,076 TEU mod 75,801 TEU).  

En af industriens deltagere fra et globalt logistik- og speditionsfirma fra Californien, USA deles med Container xChange som en del af svar på vores regelmæssige meningsmålinger omkring containerprisstemningen, "Efterhånden som angreb på fragtskibe i Mellemøsten fortsætter, og skibe omdirigeres rundt i det sydlige Afrika, forventer vi mangel på udstyr på grund af manglen på containerrepositionering i Asien for østgående varer. Ydermere vil forstyrrelser i Suez, Rødehavspassagen og Panamakanalen sandsynligvis føre til øget efterspørgsel efter ruter gennem vestkysten. Mange importører omdirigerer allerede gods via West Coast-omlastning og lastbilkørsel over til kysten, hvilket øger pres på jernbaner og indenlandske transportører. Vi råder alle kunder til at levere avancerede prognoser, overveje alle rutemuligheder proaktivt og bestemme den bedste fremgangsmåde baseret på fragtklarhedsdatoer og påkrævede on-site datoer." 

reklame

En anden brancheprofessionel, en salgsrepræsentant hos et speditionsfirma i USA, fortalte: "Vores oversøiske kontorer har rapporteret massive ratestigninger, der er steget næsten til COVID-krisen. Jeg ville ikke blive overrasket, hvis disse niveauer nås i midten af ​​Q2."  

Mens udsigterne til bedre containerefterspørgsel i resten af ​​året er blevet bedre, kæmper afskiberne med problemer som containerkrisen i Kina og 3X leasingpriser på vigtige handelsruter.  

Prisstigningen var især udtalt på ruter Ex China til nøgledestinationer som New York, NY og Los Angeles, CA i USA. (Se tabel nedenfor). For at få dybere indsigt i de cykliske udsving i containerleasingpriserne, der kunne have ført af den før-kinesiske nytårsstigning, udførte vi en sammenlignende analyse med sidste års leasingrater i februar 2023. Vores resultater afslører en skarp kontrast, da størrelsen af den aktuelle stigning blev ikke observeret i samme periode i februar 2023.  

* Bemærk: Priserne er afrundet til nærmeste dollar. 

Tabel 1: Sammenligning af containerleasingpriser (i dollars) fra Kina til USA's østkyst og amerikanske vestkyst handelsruter: november 2023, februar 2023 og februar 2024 af Container xChange, en online containerlogistikplatform til containerhandel og salg 

De betydelige stigninger i forsendelsesraterne i løbet af de sidste tre måneder signalerer et bemærkelsesværdigt skift i udbuds-efterspørgselsdynamikken, hvor efterspørgselsgenopretning og kapacitet i stigende grad bliver bundet op, efterhånden som transittiderne via det gode håb stiger med 2-3 uger. Mens den præ-kinesiske nytårsstigning bidrog, var det forstyrrelserne forårsaget af omlægningen af ​​Rødehavet, der tjente som den primære katalysator for at øge leasingpriserne for containere." forklaret Christian Reoloffs, medstifter og administrerende direktør for Container xChange. 

Forventning til fragtpriser efter kinesisk nytår  

"Fragtraterne var et sted omkring $2000 tilbage i februar 2023, sidste år. I år i 2024 er disse på 3392 $ som den 9. februar 2024. Disse priser fortsatte sidste år med at falde efter det kinesiske nytår med omkring 30 % indtil marts 2023. Hvis vi følger den cykliske tendens, så er et fald i samme størrelsesorden i de nuværende fragtrater vil føre til, at priserne styrter fra $3393 som den 2. februar 2024 til $2300 i de kommende uger." delt Christian Reoloffs, medstifter og administrerende direktør for Container xChange, en online containerlogistikplatform til containerhandel og leasing.  

På handelsruten Kina til Nordamerikas østkyst blev fragtraterne fordoblet mellem 15. december 2023 og 19. januar 2024 (fra omkring $2500 til omkring $5000).  

Rederier og transportører kan drage fordel af højere leasingpriser på kort sigt. Men i det lange løb, hvis disse forhøjede omkostninger opretholdes, kan det øge omkostningerne ved at eksportere varer, hvilket potentielt kan presse fortjenstmargener for producenter og eksportører. De kan blive nødt til at overføre disse øgede omkostninger til forbrugerne, hvilket fører til højere priser på importerede varer. 

Containerleasingpriser på handelsruten mellem Kina og USA 

Diagrammet nedenfor illustrerer en kraftig stigning i leasingpriser fra Kina til vestkysthavnene i USA, især Los Angeles og Long Beach, i 2024. I december 2023 varierede priserne fra $280 til $776 for Los Angeles og $370 til $710 for Lang strand. 

Priserne steg dog i januar 2024, med priser til Los Angeles varierende fra $740 til $920 og til Long Beach fra $700 til $920. Denne tendens fortsatte ind i februar 2024, hvor priserne til Los Angeles nåede $1070 til $1230. 

Figur 1: Gennemsnitlige envejsleasingsatser Ex Kina til USWC-havne 

Figur 2: Gennemsnitlige envejsleasingsatser Ex Kina til USEC-havne 

Priserne for forsendelsescontainere fra Kina til New York og Savannah, GA varierede fra henholdsvis $400 til $820 og $590 til $1043, i september til december 2023. I januar steg priserne markant, med priser til New York varierende fra $608 til $1008 og til Savannah fra $706 til $733. Priserne fortsatte med at stige i februar, hvor priserne til New York nåede $1290 til $1730. 

Priserne fra Kina til New York blev mere end fordoblet fra december 2023 til februar 2024, mens priserne for forsendelsescontainere til Los Angeles steg med næsten $435 i samme periode.

Del denne artikel: