Regionale lufthavne står over for ændrede markeds- og eksistentielle udfordringer

Den årlige samling af Europas regionale lufthavne og deres forretningspartnere, som i år afholdes i Dubrovnik Ruđer Bošković Lufthavn den 11. og 12. april, er deres mulighed for at gennemgå handelsbetingelserne. Den seneste brancheanalyse fra ACI Europe afslører et marked, der er omformet af strukturelle ændringer og står over for hidtil usete udfordringer, der kræver akut opmærksomhed fra EU og europæiske stater. ACI Europe er en del af Airports Council International (ACI), den eneste verdensomspændende professionelle sammenslutning af lufthavnsoperatører.

Større lufthavne, med mellem en million og ti millioner passagerer om året, er generelt blevet ved med at klare sig bedre end det europæiske gennemsnit for passagertrafik i år med en vækst på 7.5 % mod et gennemsnit på -0.9 % i forhold til niveauet før pandemien. Især dem, der betjener populære turistdestinationer eller er afhængige af VFR-efterspørgsel (Visiting Friends and Relatives), har gjort det godt.

Mindre regionale lufthavne med færre end en million passagerer om året har klaret sig markant dårligere – med deres passagervolumen 38.6 % under 2019-niveauet. Dette afspejler post-COVID strukturelle skift på det europæiske luftfartsmarked, især følgende faktorer:

- Den accelererede stigning i Ultra-Low Cost Carriers (LCC'er) og den relative nedskæring af Network Carriers på deres hubs, hvilket har været særligt akut for regionale lufthavne. Mens LCC'er øger sædekapaciteten i regionale lufthavne med 15.3 % denne sommer sammenlignet med præ-pandemiske (2019) niveauer, falder netværksoperatørerne med -24.5 %. Mindre regionale lufthavne oplever, at både LCC'er og Network Carriers kapacitet er faldende.

- Europas lufthavnes stigende afhængighed af international passagertrafik, da indenrigstrafikken forbliver under niveauet før pandemi. Hidtil i år er den internationale trafik i regionale lufthavne steget med 5.7 % sammenlignet med præ-pandemiske niveauer, mens indenrigstrafikken er faldet med -5.9 %. Men faktum er, at det normalt er mere udfordrende for mindre regionale lufthavne at erstatte tabt indenrigstrafik med ny international trafik på grund af deres markedsstørrelse.

- Overvægten af ​​fritids-/VFR-efterspørgsel, da erhvervslivets efterspørgsel forbliver under niveauet før pandemien.

I åbningen af ​​konferencen sagde Morgan Foulkes, vicegeneraldirektør for ACI Europe, "vi har knap vendt et hjørne på COVID, men dens eftervirkninger er kommet for at blive i skikkelse af ny markedsdynamik, der holder et stramt greb om regionale lufthavne. Den stigende afhængighed af disse lufthavne af fodløse LCC'er og hybridiserede netværksoperatører forværrer konkurrencepresset og presser dem ofte med en hidtil uset intensitet. Og det er klart, at strømmen af ​​igangværende flyselskabskonsolideringer ikke vil gøre tingene lettere."

reklame

Mens opnåelse af økonomisk levedygtighed har været en udfordring for regionale lufthavne, især mindre, gør disse nye markedsrealiteter det sværere at komme i balance – endsige finansiere investeringer i dekarbonisering, digitalisering og infrastrukturopgraderinger. 

Sæsonbestemt trafik har altid resulteret i højere driftsomkostninger og manglende stordriftsfordele. Mens nogle regionale lufthavne har formået at forlænge deres højsæsoner, kæmper andre for at øge trafikken uden for toppene og reducere efterspørgselsubalancen hen over året. Skiftende vejrmønstre er også begyndt at påvirke efterspørgslen, hvilket peger på nye usikkerheder med hensyn til sæsonudsving og trafikniveauer.

Den styrkede flyselskabs køberstyrke resulterer i under break-even indtægter fra brugerafgifter. Disse takster har været støt faldende i reale termer i løbet af de seneste fem år og er ved at nå sit laveste niveau i 2024. Regionale lufthavne med mindre end 5 millioner passagerer om året opkræver nu -16.4 % mindre fra flyselskaberne for at bruge deres faciliteter i forhold til 2019.

Morgan Foulkes kommenterede, at "der er ingen undgåelse for det faktum, at det nu er økonomisk krisetid for mange af Europas regionale lufthavne. Dette er en udfordring, der skal løses med et fremadskuende og holistisk blik – under hensyntagen til virkningen af ​​EU's klimalovgivning (den såkaldte "Fit for 55"), ikke kun på lufthavne, men på. konnektivitet, de muliggør, og den væsentlige rolle, konnektivitet spiller for samhørighed og territorial lighed".

"Dette kræver fortsat fleksibilitet med hensyn til mindre regionale lufthavnes mulighed for at nyde godt af driftsstøtte efter 2027 i henhold til EU's retningslinjer for statsstøtte, mindre lovgivningsmæssig kontrol, når det kommer til regulering af lufthavnsafgifter på nationalt plan og - sidst men ikke mindst - et komplet udvalg af ledsageforanstaltninger under EU Fit for 55 for at sikre regional luftforbindelse."

Regionale lufthavne leverer i øjeblikket 34 % af den samlede luftforbindelse i Europa, men deres direkte forbindelsesniveauer har ikke genoprettet deres præ-pandemiske niveauer - langt fra. Desuden viser forskning fra økonomi- og finanskonsulentfirmaet Oxera, at EU Fit for 55-pakken kan resultere i et fald på op til 20 % i passagertrafikken til regionale lufthavne. Dette ville udmønte sig i meget forringet luftforbindelse og dermed påvirke den økonomiske og sociale stilling for Europas regionale samfund.

Ligesom deres større jævnaldrende har regionale lufthavne taget dekarbonisering til sig. Rekordhøje 261 regionale lufthavne i hele Europa er nu certificeret til COXNUMX-håndtering og -reduktion i henhold til Airport Carbon Accreditation, hvor otte af dem har den helt nye Level Five-akkreditering – hvilket certificerer dem til at nå og opretholde en netto-nul-kulstofbalance for emissioner under deres kontrol og udvide krav til kortlægning, påvirkning og rapportering af alle andre emissioner, især dem fra flyselskaber.

Men da disse lufthavne i stigende grad ser på at lette indsættelsen af ​​nul-emissionsfly, skal de inddrages sammen med resten af ​​lufthavnsindustrien i EU's og nationale energipolitikker. Det handler om at sikre ikke blot tilgængeligheden af ​​SAF, men også adgang til grøn energi til konkurrencedygtige og uforvrænget priser.

Morgan Foulkes konkluderede: "Da EU er ved at gå i gang med en ny femårig politisk cyklus, og da vi hører meget om behovet for, at konkurrencemæssige og sociale virkninger skal løses, mens vi dekarboniserer vores økonomier, er det vigtigt, at ingen lufthavn og ingen samfundet er efterladt. Det betyder, at vi skal sikre, at vi dekarboniserer luftfarten på en måde, der sikrer de unikke økonomiske og sociale fordele ved luftforbindelser i regionerne. Det er netop det, vi har bedt EU-institutionerne om med vores lufthavnsindustrimanifest offentliggjort i januar”.

Del denne artikel: