Følg os

Digitale økonomi

Forudsigelser for 2021 for mobiltelekommunikationsindustrien

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

 

Strand Consult har fulgt mobilteleindustrien i 25 år og har offentliggjort forudsigelser for de sidste 20. Se kollektionen her. Denne note gennemgår op- og nedture fra mobilteleindustrien 2020 og giver forudsigelser for 2021,  skriver John Strand fra Strand Consult.

Dette år udviklede sig meget anderledes end forventet, inklusive bomben i februar GSMA aflyste Mobile World Congress.

Det er en underdrivelse at forblive COVID-19 var en game changer, men bundlinjen er, at kommunikationsnetværk bygget og drevet af operatører er endnu vigtigere end nogensinde. Strand Consult har længe beskrevet, hvordan telekommunikation er fundamentet for det moderne samfund; 2020 beviste denne påstand ud over enhver tvivl. Her er nogle af de problemer, der definerede 2020 og vil være relevante i 2021: COVID-19, Kina, cybersikkerhed, 5G, spektrum, klima, Open RAN, privatliv, konkurrence, konsolidering, ligestilling mellem kønnene og netneutralitet.

COVID-19, den politiske begrundelse for alle formål

Private netværksudbydere ved at investere for fremtiden endte med at være forberedte på det uventede. COVID19 bragte hidtil usete udfordringer til telekommunikationsnetværk, og disse netværk udførte for at opfylde pandemiske krav. Under lockdown og den nye normal for at arbejde hjemmefra (WFH) har folk været afhængige af disse netværk til arbejde, skole, indkøb og sundhedspleje. Ved at investere for fremtiden sikrede mange netværksejere, at netværk ville klare sig under de værste tilfælde. Denne enestående netværksydelse modbeviste den konventionelle lovgivningsmæssige visdom, som netværksejere overlod til deres egne enheder ville skade deres kunder, deres netværk og tredjepartstjenesteudbydere. Faktisk skete det modsatte, ikke blot leverede netværksudbydere konsekvent service, mange reducerede priser i solidaritet med deres kunder. Denne erfaring har vigtige konsekvenser for priskontrolregulering, investeringsincitamenter og bæredygtighed. Strand Consults rapport Netværksadfærd under krise: Refleksioner over telekommunikation, transport og energiregulering under COVID-19 undersøger reguleringen, der styrer disse netværk, for at se, hvilke erfaringer politikere kan lære for at forbedre reguleringen fremadrettet. Erfaringen viser, at det giver socialt gavnlige resultater at tillade operatører at følge markedsincitamenter, og politikere vil sandsynligvis bruge COVID til at retfærdiggøre endnu mere regulering. Her er seks spørgsmål om fremtiden for telekomregulering.

En anden kærlighed/had-relation i coronatiden er mellem regulatorer og platforme som Google og Apple for deres track and trace-apps. Mens antitrust-indsatsen mod disse store aktører har været i gang globalt, gav COVID19 dem pludselig en central position som "de gode fyre" med overvågning, folk faktisk ønsker. Konkurrencemyndighederne lægger en stor indsats i høje antitrustsager mod hypergiganterne; nogle af disse vil sandsynligvis mislykkes. En bedre strategi til at reducere deres dominans ville være at holde op med at lave en politik, som uretfærdigt favoriserer og styrker disse platforme med gratis giveaways på radiofrekvenser (ulicenseret spektrum), ophavsret (fair use) og datatransmission (netneutralitet) og så videre.

reklame

Mobilindustrien er stadig en old boys' klub

2020 var ikke året, hvor kvinder opnåede ledelsesparitet i mobilteleindustrien, og den mest iøjnefaldende ulighed er udstillet hos branchens globale brancheforening. Dette skyldes ikke mangel på dygtige kvindelige ledere i branchen, men snarere mangel på vilje. GSMAs hjemmeside noter: "GSMA Board har 26 medlemmer, der afspejler de største operatørgrupper og medlemmer fra mindre uafhængige operatører med global repræsentation." Mens GSMA kan prale af sin bestyrelses geografiske og økonomiske mangfoldighed, fejler den på den grundlæggende front af køn. Kun 3 af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder, hvoraf 2 er fra USA og 1 fra Singapore. GSMA har holdt mange workshops om at promovere kvinder i branchen, men praktiserer ikke, hvad den prædiker. Dette mønster vil sandsynligvis fortsætte i 2021.

Fugle af en fjer: Vodafone, Huawei og Kina

COVID-19 intensiverede debatten om kinesisk udstyr i netværk. Mange indså de stigende omkostninger og sårbarheden af ​​kinesiske elementer i mobilnetværk og skrøbeligheden af ​​tilknyttede forsyningskæder, for ikke at nævne andre kritiske teknologier. I 2020 hævdede mange nationer, at Kina og dets militærforbundne Huawei udgør sikkerhedsrisici og tog skridt til at begrænse udstyr i mobilnetværk. Der var dog nogle bemærkelsesværdige holdouts som Vodafones 'udenrigsminister' Joakim Reiter som gentagne gange forsvarer brugen af ​​Huawei-udstyr.

Vodafone prioriterer muligvis sit forhold til Huawei over kundernes sikkerhed og sikkerhed, men smarte operatører vil udnytte deres valg om ikke at udsætte deres kunders data for den kinesiske regering. Konkurrencen i mobilbranchen betyder, at kunderne kan vælge, om de vil have risikoen for at eksponere deres data for den kinesiske regering. Fravalg af Huawei-udstyr og andre risikable teknologileverandører vil blive et unikt salgsargument for operatører i 2021, især for erhvervskunder. Vodafone vil sandsynligvis tage varme for at forsvare sit forhold til ondsindede leverandører.

5G On Track i 2020 og 2021

Mens nogle operatører stædigt holdt fast i kinesisk udstyr, gik andre operatører frem med at riste og erstatte Huawei-udstyr uden at øge omkostningerne eller bremse deres tidslinje til 5G. Vellykkede genstarter omfatter Danmarks TDC, norske Telenor og Telia og Proximus i Belgien. Operatører udskifter og opgraderer deres netværk i et tempo, der overstiger implementeringen af ​​3G og 4G. Det er imponerende at se, hvor hurtigt nyt udstyr kan indsættes; det tog TDC kun 11 måneder at lancere et 5G-netværk med ikke-kinesisk udstyr, der dækkede 90 % af landet. I de fleste lande sker disse opgraderinger, uden at operatørerne behøver at øge deres CAPEX. Strand Consult beskrev dette allerede i 2019. Strand Consult er forsigtigt optimistisk for 5G i 2021. Operatører kan udmærke sig ved at bygge og køre og netværke – selv under en krise. Spørgsmålet er, om ansøgningerne om 5G vil vise sig overbevisende for forbrugeradoption.

Spectrum Auktioner - Himlen er grænsen

Når dette skrives, er auktionen for C-Band (3.7–3.98 GHz) i USA på vej til at sætte verdensrekord for en spektrumauktion, der bryder 70 milliarder dollars. Begejstringen konkurrerer med 3G-spektrumauktionerne i 2000 og afspejler, at amerikanske operatører kan købe rettigheder uden udløb. Europas kortsigtede spektrumlicenser har ført til alvorlige situationer, hvor licenser udløber og ikke kan fornyes.

I 2020 Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi tildelte Nobelprisen for økonomi 2020 til Stanford Universitys Paul R. Milgrom og Robert B. Wilson "for forbedringer af auktionsteori og opfindelser af nye auktionsformater." På blot en generation har spektrumauktioner demonstreret teleoperatørers evne til at bruge knappe ressourcer effektivt og bidrage væsentligt til den offentlige kasse. Som Royal Academy med rette bemærker, er markedsbaserede tildelingsmetoder som auktioner at foretrække frem for administrativ tildeling.

Det er dog ikke alle spektrumauktioner, der har været gavnlige. Faktisk har høje priser i nogle lande reduceret infrastrukturinvesteringer. I nogle tilfælde har regeringer og budgivere spillet auktionerne. Resultaterne af 2020 Nobel-vinderne, hvis de anvendes, kunne løse disse problemer, men det kræver politisk disciplin. Strand Consult ser Nobelprisen som et budskab til regeringer rundt om i verden om at forbedre praksis med frekvensallokering, især når det gælder auktionsregler, genbrug af frekvenser, ulicenseret spektrum og føderale frekvensbeholdninger..

Kina – Ser ikke godt ud

At få den rigtige historie om Kina viste sig at være svært i 2020. Den kinesiske propagandamaskine vildleder mange journalister, og mange historier på Huawei stammer fra, at virksomheden giver et eksklusivt interview med en venlig journalist i et foretrukket medie. Disse historier fremstiller Huawei som et hjælpeløst offer i handelskrigen mellem USA og Kina. Få medier vover at offentliggøre en analyse, der sammenligner de driftsbetingelser udenlandske virksomheder får i Kina sammenlignet med den gunstige behandling kinesiske virksomheder nyder godt af i udlandet. Desuden er der få artikler, der undersøger Huaweis rolle med at undertrykke menneskerettighederne i Kina.

Huaweis virksomhedspraksis er dog ved at blive uholdbar for Huawei selv. Virksomhedens danske kommunikationsdirektør Tommy Zwick sagde op på Twitter fordi han kunne ikke acceptere Huaweis rolle i uigurisk muslimsk undertrykkelse.  Og berømtheder fra sporten stjerner til kunstnere annullerer deres Huawei-kontrakter. Strand Consult håber, at flere vælger integritetens vej i 2021, da fokus på Kinas rystende menneskerettighedshistorie er længe ventet.

Kina har en drøm om, at præsident Joe Biden vil gøre livet lettere. Strand Consult abonnerer ikke på dette synspunkt; hvis der er noget, kan reglerne blive strammet. Nogle lande vil tage restriktioner på Kina et skridt videre og helt forbyde dets tilstedeværelse i kommunikationsnetværk. Se relaterede bemærkninger her: Ville en ny præsident ændre det amerikanske syn på sikkerheden for Huawei og ZTE i 5G-netværk? 

Strand Consults rapporter vedr 4G RAN bruges af politiske beslutningstagere til at forstå markedsandelen af ​​kinesisk udstyr i netværk og til at vurdere tilhørende risici. Strand Consult har også udgivet rapporter for at hjælpe politikere og journalister med at bruge kritisk tænkning til at adressere de mange påstande fra Huaweis virksomhedskommunikation.

Telekommunikation og klimadagsordenen

Operatører har mange initiativer til at forbedre energieffektiviteten. Disse er vigtige, da det samlede energiforbrug sandsynligvis vil stige, selv med effektivitetsforbedringer i dataproduktionslaget. Læs den fremragende rapport fra Barclays Equity Research Analysts Miljømæssig Social og Governance - Gør det godt, gør nok?af holdet ledet af Maurice Patrick.

Denne holistiske tilgang til energiforbrug er mere meningsfuld end 5G klimahype, som forsøger at måle energiforbruget som en funktion af de minutter eller data, en operatør producerer. Strand Consult beskriver nogle af disse udfordringer og løsninger her: Nye partnerskaber hjælper telekom- og teknologivirksomheder med at blive grønne. Google fører an i Danmark.

Realitetstjekket på Open Ran 

I 2020 blev Open Ran portrætteret som et mirakel "teknologi". Mange mener, at Open Ran vil øge innovationen, reducere operatørernes omkostninger og hjælpe med at fjerne kinesisk udstyr i telekommunikationsnetværk. Andre Open Ran-boostere ønsker, at flere nationer bliver producenter af telekommunikationsinfrastruktur.

2021 vil bringe et nødvendigt realitetstjek. Det vil tage år, før Open Ran kan erstatte almindelig RAN på 1:1-basis. De lovede besparelser for operatørerne vil ikke være så store, og den påståede åbenhed af løsningen vil ikke nødvendigvis levere sikkerhed, i det mindste i forventning om, at Open Ran reducerer afhængigheden af ​​kinesiske leverandører. China Mobile, China Unicom og China Telecom er blandt omkring 44 kinesiske regeringsteknologivirksomheder i O-RAN Alliancen. Andre medlemmer er ZTE og Inspur, som USA forbyder på grund af forbindelser til det kinesiske militær. Mens O-RAN foregiver at tilbyde vejen ud fra Huawei, ser det ud til at O-RAN erstatter et kinesisk statsejet firma med et andet, som f.eks. Lenovo. Open Ran-specifikationer kan allerede overtræde cybersikkerhedsregler i Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Patentudfordringer er også sandsynlige, da Open Ran er 100 % afhængig af 3GPP og patenter for ikke-medlemmer af O-RAN Alliance.

Strand Consult mener, at industrielt samarbejde er vigtigt for teknologisk udvikling, investeringer og innovation. Noget af dette samarbejde er gennemført i 3GPP, og O-RAN Alliance, og andre organisationer. Mobiloperatører bør frit kunne vælge de teknologiske løsninger, der giver mening for deres virksomhed, forudsat at de overholder nationale sikkerhedslove. Open Ran burde ikke være begrundelsen for protektionisme.

Regulering er erhvervet af industrien og designet til dens fordel

Politikere i USA og EU taler et stort spil om antitrust, platformsregulering og databeskyttelse. De tweeter, synes godt om, venner og streamer deres kritik mod Google, Facebook, Amazon, Apple og Netflix, mens de selv bruger disse platforme. Platformene har aldrig haft det så godt; de nød endnu et år med iøget indtjening og markedsandele. De skal sende et julekort takke Margrethe Vestager.

Ligesom rygere, der raser mod tobaksindustrien, kan politikere ikke leve uden platformene. Nogle politikeres tweets endnu mere end den amerikanske præsident Donald Trump. Tag det danske medlem af EU-parlamentet Karen Melchior  der har tweetet 193,000 gange siden oktober 2008. Det er 43 tweets om dagen i 12 år. Hun er tre gange mere aktiv end Donald Trump, der har tweetet 59,000 tweets siden marts 2009, omkring 13 tweets om dagen. Melchior har 21,000 følgere: Trump, 88 mio. Melchior følger 16,000; Trump; kun 51.

Jo mere den store teknologi er reguleret, jo større bliver den. Politikker, der tvinger Netflix til at købe mere lokalt indhold, øger kun Netflix' popularitet i den lokale politik. Disse politikker ser godt ud/føles godt på overfladen, men de har det modsatte af deres tilsigtede effekt. Taberne er selvfølgelig traditionel radio, tv og print.

Konkurrence og konsolidering: En tid til ærlighed for operatører og politiske beslutningstagere

Konkurrencemyndighederne bør se mere realistisk på beslutninger, der påstås at forbedre konkurrencen og forbrugerbeskyttelsen, især begrænsninger mod 4 til 3 fusioner. Domstole irettesatte reguleringseksperterne og viste, at Europa-Kommissionen tog fejl i at blokere fusionen mellem Hutchison og O2. Europa har haltet i telekommunikationsinvesteringer, priserne fortsætter med at falde, og regionen er en stadigt faldende andel af verdensmarkedet (hvor den engang var verdens førende). Operatører kan bygge bro over kløften ved mindske hypen i fusionserklæringerne.  Alternativet til konsolidering er "consolidation light", hvor operatører deler infrastruktur. En af måderne at gøre dette på er gennem nationale roamingaftaler, som beskrevet dette i rapporten  Forståelse af virkningen af ​​national roaming på investeringer og konkurrence.

Strand Consult har offentliggjort meget om fusioner og opkøb i mobilindustrien. Se på hvad skaber konkurrence i telebranchen? Kan antallet af mobiloperatører sammenlignes med antallet af udbydere af infrastrukturudstyr som Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung og ZTE?

Bredbånd via trådløse løsninger - fiber i luften

2021 vil se en stigende substitution af 4G- og 5G/FWA-løsninger til faste bredbåndsforbindelser. Mens forbrugerne i stigende grad klipper ledningen over og går helt trådløst til bredbånd, har mange politiske beslutningstagere og fortalere modsat sig at acceptere denne tendens. De ønsker at fastholde forældede reguleringssiloer. I mellemtiden vil mobiloperatører slå sig sammen med fiber til hjemmeudbyderne og tilbyde bredbånd gennem Fixed Wireless Access (FWA). Større operatører med en fast og en mobil forretning vil stole på disse løsninger som supplement til fast bredbånd.

Det kommende fokus på hardwaresikkerhed

De mest almindelige cyberangreb kommer fra organiseret kriminalitet og statsstøttede aktører af økonomiske og spionagemæssige årsager. Dette år var ikke anderledes end andre for store cyberangreb. Denne fejlslagne politik afspejler manglen på en holistisk tilgang til netværkssikkerhed og ofte et overfokus på software. 2021 bør se et større fokus på alle netværkselementer og deres oprindelse, inklusive de servere, der behandler data og de bærbare computere og enheder, der er forbundet til dem. Selvom bestræbelserne på at fjerne Huawei bør bifaldes, er sikkerheden ikke forbedret, hvis Huaweis afløser blot er endnu en kinesisk statsejet leverandør som GE, Motorola og Lenovo, engang amerikanske virksomheder, nu ejet af kinesiske regerings-tilknyttede interesser.

Netneutralitet tilbage fra de døde

"Åbent internet", "internetregulering" og "netneutralitet" er baseret på teorien om, at netværksejere vil skade netværksbrugere. Europa har længe haft disse regler på plads, regler baseret på fejlagtige teorier, som ikke har vist sig at øge innovation, investeringer eller brugerrettigheder. Når praksis modbeviser teorien, er det tid til at opdatere reglerne.

I USA ophævede Federal Communication Commission sådanne regler i 2017. Den genoprettede jurisdiktionen for konkurrencebegrænsende praksis på bredbåndsmarkedet til Federal Trade Commission. Dette skridt er forbundet med en stigning i bredbåndsinvesteringer, hastighed og kvalitet. Det ville være uheldigt at vende tilbage til en politik, som afskrækker netværksinvesteringer og innovation, netop når folk i stigende grad er afhængige af netværk til arbejde, skole og sundhedspleje. Som Strand Consults mange rapporter om netneutralitet dokumenteres ihærdigt, internetregulering fremmes af Silicon Valley hypergiganter og deres politiske fortalere. Åbent internet betyder, at Silicon Valley betaler nul for datatransmission, mens forbrugerne betaler 100 procent, uanset om de bruger tjenesterne fra giganterne eller ej. Denne politik er i modstrid med praksis og erfaringer fra andre kommunikationsnetværk, hvor indholdsudbydere spillede en rolle for at reducere omkostningerne for slutbrugerne. Hård netneutralitet er ikke empirisk korreleret med øget innovation. Desuden har mange lande med sådanne regler et vedvarende hul i investeringer, især i landdistrikter.

Konklusion

I 2020 udkom Strand Consult mange forskningsnotater , rapporter at hjælpe mobilteleselskaber med at navigere i en kompleks verden og skabe gennemsigtighed i politik- og reguleringsdebatter. De sidste 19 år har Strand Consult gennemgået året og budt på forudsigelser for det kommende år. Vi inviterer dig til selv at se, om vi havde ret gennem årene.

Fik du denne e-mail videresendt fra en kollega? Derefter tilmeld dig Strand Consults nyhedsbrev og modtag gratis forskningsnotater.
Se også vores seneste rapporter om mobilindustrien
Lær om vores workshops
Om Strand Consult

Strand Consult, en uafhængig virksomhed, producerer strategiske rapporter, forskningsnotater og workshops om mobilteleindustrien.

Få mere at vide om John Strand.

Lær mere om Strand Consult.

 

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending